In einer Art Prequel wird die Jugend des späteren berühmten Zauberers Merlin (Colin Morgan, „Doctor Who“) und des späteren Königs Arthur (Bradley James, „Lewis“) beleuchtet. Beide sind noch Jung, ahnen noch nichts von ihrer späteren Bedeutung für das junge britische Volk. Angesiedelt ist die Serie im Camelot des ersten Jahrtausends nach Christus. Die beiden Hauptfiguren versuchen, Abenteuer zu erleben, ihre Familien nicht zu enttäuschen, Liebe zu finden und allgemein den richtigen Weg im Leben zu finden, ohne dabei allzu viele größere Fehler zu machen.
Episoden:
1x01 Ruf des Drachen
1x02 Ein Ritter spielt falsch
1x03 Zeichen des Unheils
1x04 Vergifteter Kelch
1x05 Lancelots Wunsch
1x06 Heilmittel zum Zweck
1x07 Auf dem Wege nach Avalon
1x08 Jedes Ende besitzt einen Anfang
1x09 Excalibur
1x10 Ein Moment der Wahrheit
1x11 Die Legende der Einhörner
1x12 Tod dem König
1x13 Merlin und die alten Mächte
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